Повествование о тех временах, когда Империя еще только зарождалась. Многие известные расы были вне закона и миром правил Совет обитаемых миров, под началом сильного религиозного ордена Последователей Изумрудных Небес. Главный герой - маленький рау Персик еще даже не подозревает насколько важная роль ему отведена в развитии событий, он просто пытается выжить в мире, где представители его народа считаются неразумными домашними животными.