В третьей части романа речь пойдёт о более глубокой психологической борьбе главного героя Десятого с его внутренними демонами на посту президента Общества и о начале раскола среди лидеров Общества, который угрожает Обществу междоусобицами. Идёт война Общества "Регресс" с остальным миром, объединённым в Армию Союз, который не прогнулся под натиском полчищ чучел, а решил вступить в неравную схватку и либо погибнуть в борьбе, либо победить. Также читатель узнает об образе жизни покинутых людей вне Сферы и о жизни людей в городах внутри Сфер под защитой Общества, о новой системе законов и повседневной жизни сферян - граждан Общества, проживающих внутри Сфер. В итоге, лидеры Общества узнают расположение главных центров Армии Союз и готовятся к решающему и последнему удару, после которого "Регресс" станет единственным хозяином на планете. Но надвигается новая угроза из космоса - инопланетная раса эллипсоидов предаёт Общество и нападает. Оказывается Эллипсоиды имеют свои планы на Землю и Солнечную систему в целом. Лидеры Общества вынуждены отменить решающий удар по Армии Союз, чтобы защитить Землю от вторжения эллипсоидов и дать им бой на подходах к Земле в открытом космосе.