Было у Царя три сына.
Пришло время им жениться. Пустил Царь три стрелы. Две попали куда нужно, а вот с третьей случился казус. Улетела она во вражеский стан. Но делать нечего. Собрался Иван-Дурак, попрощался с братьями и пошел искать отцовскую стрелу.
Долго ли, коротко ли добирался Иван, но наконец-то дошел до болота. Глядь, а отцовская стрела у жабы. Как и положено в таких случаях говорит она Ивану человеческим голосом, поцелуй меня, а ещё лучше лизни. Тогда получишь стрелу.
Делать нечего, лизнул Иван жабу. Смотрит, а перед ним уже не жаба, а прекрасная девушка. Молвит она Ивану, вези меня в свое царство, буду я тебе верной женой.
Только есть одно условие. Не могу я поехать с тобой без моего маленького друга. Мы с ним земляки, а для вас он раскраской люб. И показывает друга.
Ну, думает Иван, такой друг и мне не помешает. Буду его на праздники на лацкане праздничного кафтана носить.
