Вторая часть повествует о захвате всего мира сообществом "Регресс" и установлении нового планетарного режима во главе с Десятым и остальными членами тайного сообщества. Во всех городах, захваченных сообществом в рамках операции "Чёрная змея", устанавливаются Сферы для полной изоляции и защиты сообщества от остального, вышедшего из строя мира. И снова главный герой оказывается в гуще событий и является не только свидетелем глобальных перемен на планете, но и вынужден стать участником проекта "Чучела", перейти на сторону могущественного сообщества "Регресс", чтобы, используя их ресурс, отыскать своих родных в условиях мирового хаоса и неразберихи. В условиях нового мирового порядка статус преступника и саботажника автоматически превращает нашего героя в ценного сотрудника сообщества "Регресс". Сообщество колонизирует Луну и строит там огромный космический порт "Арзахель", где в лабораториях ведутся работы по созданию мощнейшего оружия - атоновой бомбы, во много раз превосходящей атомную. И чем сильнее становится империя, тем всё более странные и необъяснимые внутренние метаморфозы обрушиваются на главного героя. Мистический спутник и поводырь - Чёрный человек - заводит героя в дебри тонких миров и выводит на понимание того, что наш главный герой и есть тот самый Десятый - психически нестабильный, но гениальный ум, открытый для потусторонних миров. Когда главный герой узнаёт, что он виновник торжества, он решает, пожертвовав собой, уничтожить сообщество "Регресс" и начинает с подрыва атоновой бомбы в лунном порту "Арзахель", дабы нарушить бесперебойную работу компьютеризированной системы Сфер, поставку боевых чучел на Землю и дать порабощённому миру шанс на победу, вступив в равный бой с империей зла. Но после взрыва бомбы главный герой не погибает, а попадает в некий потерянный мир, которым правит Чёрный человек, где томятся орды неприкаянных и бездушных существ из полусгнившей плоти и ждут своего часа, чтобы мстить всему живому. И главному герою выпадает горькая участь - вести эти орды на завоевание мира живых.